护国将军吕国恩，早年在开县做典史时，县公吴尚安有一个小妾，模样十分美丽，尤善于弹琴，听人说她弹奏的琴声能召来天上的鸟儿，因此吴县令十分宠爱她，常常召来官绅士贾饮宴，来显摆自己这个色艺俱佳小妾。只有吕国恩不喜欢这种场合，但碍于对方是自己的顶头上司，只好违心的出席。但他往往表现出不合时宜的神情，让吴尚安不是很高兴！过了没多久，那小妾居然患了急病去世了，为此吴县令荒废了政务很久，直到一个富商从外地为他买来一个妓nu秋莲，才见好转。
这个秋莲是苏州人，弹得一手好琵琶，样子比吴县令之前的小妾还要好。相处了些时日，吴县令又召集众人饮宴。吕国恩性格一直都非常正直，这个时候他已经对吴县令的作为很不高兴了，所有就托病拒绝了他的邀请。吴县令知道后很生气，对秋莲说要惩治吕国恩，这时候秋莲就劝他道，这个人能不畏你的权势，说明他是一个洒脱正直的人。为什么要去强迫他呢？再者说这样的人我也不想见，请你以后不要再去请他！吴县令听了后，依然不能消除心中的怨恨。
次日，两人相遇时，吕国恩率先向其赔礼，并称下次宴会一定会到。待其又请人赴宴时，吕国恩果然早早的就来了。吴县令见了很高兴，酒过三巡就让人唤秋莲出来献艺！仆人找了很久都没有找到她，就回来报告吴县令，大家听说了都觉得非常奇怪，吴县令就亲自去了秋莲的房间查找，一连看了很多地方，都没有秋莲的踪迹，以为她私自出逃了，又看她使用的物品都在，不像是离开的样子，吴县令又查看了她的衣柜，打开后，竟然见秋莲躲在柜中瑟瑟发抖，似乎遇见了能危及她生命的事情。
吴县令见了很惊讶地问她原因。秋莲就回答说，我是一只修行的狐狸，因为你的官运和寿命已经快到终点了，所以上天派遣我来祸害你。但吕国恩是天上的星宿，朝廷以后的重臣，又是带了杀气的武将，我们这些做妖怪的怎么会不怕呢！现在既然你什么都知道了，我也没有必要再继续留下来，但你的命运是无论如何都改变不了的。秋莲说完后就变成一只狐狸逃走了。
果然没过多久，吴县令就因为贪赃枉法被革职查办，在牢中不过半年就一命呜呼了。而吕国恩却官运亨通，一直做到了主政一方的护国大将军。