邳州有户人家姓李，男子远戍边疆，家中只剩下妻母两人，一次李母病重，儿媳秦氏请来郎中诊治，不见效果，遂祈于神。次日晨许，忽有一白衣男子，乘云而来，突然降落在李家，秦氏以为是神，跪而拜之。神言，我乃仙人，从范阳来，路过这里时无意间听了你的祷词，见你心诚，姑且现身相助。秦氏闻言大喜，向他简单描述了婆婆的病情！神仙听了后就言道，这是小事，只要她接触了我的仙气，痊愈也就是一两个月的时间而已。
秦氏就打扫好房间，请神仙住下，每日用很好的饭菜去供养他，住了几日后，神仙说，饭菜都很好，但是没有酒肉，不免有些遗憾！秦氏听了后，就为他买来了酒肉，只期望他能多留些时日，令其婆婆病愈。然而这个神仙吃了肉喝了酒后，就召秦氏前去听他讲道，往往说的都是些情爱双修之事。秦氏见他举止轻佻，有意躲避他，这时候神仙就说，你的婆婆还能活多久呢？并威胁她不要将这件事让他人知晓，不然将有大难临头。
秦氏引狼入室，心里非常害怕，不知道该怎么送走这个神仙，有一天她去集市买酒，街边上有个疯道士叫住了她，问她道，好酒怎么能给假神仙喝呢！应该给真神仙才对啊！秦氏听他说的话不一般，就将实情告诉了疯道士，请求他救自己一家。道士闻言就笑道，它没有说谎，是的确能够救你的婆婆，只需要用它的内丹化水服下，可以治好。秦氏问道，真的可以这样吗？道士回答说，就怕这个狐妖不肯借！但是它好酒好色，应该可以筹划此事。
道士将计策交代秦氏，并言道，狐妖的内丹除非它自愿，非他人能催出，失去内丹便失去了修为，这只狐妖祸害了不少妇女，应该除掉它，我的师傅曾留下一物，叫清魂香，狐妖醉过后闻到它，将吐出腹中所有的东西，包括内丹，可以拿去一试。秦氏与道士相约好了时辰，便回到家中，做好饭菜酒肉，呈给狐妖。那狐妖果然召秦氏作陪，秦氏假意应承，频频劝酒，狐妖喝了个五六分醉，想和秦氏欢好，秦氏便将狐狸扶进燃了清魂香的房中。
狐妖大喜，正待宽衣，突然呕吐起来，持续不止。过了好一会，狐妖就吐出来一个发光的红丸。这时候道士突然出现，已经现了行狐狸见状想要逃离，被道士一剑斩下了头颅。道士又将狐狸的内丹放在碗中，泡了一碗水，那内丹在水中光芒渐渐暗淡，到最后没有一丝亮光。他交代秦氏将水让病人服下，这才拿着没有亮光的内丹告辞而去，最后始终没有留下自己的姓名。秦氏婆婆服下那水过后，不久果然痊愈，狐丹真乃奇效矣！