漯河有个书生姓李，酒量特别好，有一次，他在院中独自饮酒，这时候从西边来了个骑马的客人，穿着青色的衣服，走到他门前时下马说道，人和马都非常困乏了，能借你这里休息一下吗？李生看他像是来讨酒喝得，并没有搭理他！这时候客人又说，稍微地打扰你一下，是有所付出的，我最会变戏法，你喜欢观看吗？李生闻言道，可以！客人就将马拴在院中，和李生简单拜礼后，就座下来在一起喝酒。
过了有一会，李生问他，你都会什么戏法？客人回答说，我会大变活人，你我一起喝酒未免单调了点，现在就请我的一个朋友一起来作陪，好吗！言罢客人就从口中吐出来一个半寸大小的小人，小人迎风见长，很快就和平常人的大小相同了。这个人对着客人和李生行礼，自己介绍说他叫申重，三人就围坐在一起喝酒。这个申重说话很讨喜，李生非常喜欢他的谈吐和风度。不一会客人喝醉睡着了，李生怎么叫都叫不醒，这个时候申重却突然跪在了他的面前，哭着请求他救命。
李生就问他是怎么回事？申重说，这个人很坏，用邪术把我困在他的口中，经常勒令我做一些违反法度的事情，我一直以来都想重获自由，现在这个机会很好，你可以帮助我杀了他吗？李生闻言非常惊讶，回答说，杀人这种事我不敢做。申重又请求道，你如果帮我，我就做主把我妹妹申复嫁给你，现在她就在身边，你可以相信。这个申重说完，果然就像客人前面一样从口中吐出来一个女子，长得非常美丽。
李生想到自己家贫如洗，独身一人，如今有这个机会，是应该要把握住，所以就从厨房拿出菜刀来，和申重一起杀死了那个客人。客人死后，申重很高兴，大笑着喝了很多酒，不一会就醉倒了，人事不省。这时候女子却突然跪在李生的面前，请求他相助？李生问她是怎么回事？女子就回答说，我不叫申复，这个申重和前面死的那个人都是恶人，他刚刚对你说的话都是诓骗你的，他霸占了我很久，是不会将我让给你的，然而我一直想回去侍奉我的父母，你现在可以想办法救下我，我回去请求父母做主，再明媒正娶过你家，你看怎么样！
李生听了后，非常纠结，女子这时候又劝他说，这个恶人有很多财宝，藏在某处，她知道下落，只要救下她，就可以和李生衣食无忧地过一辈子。李生这时候心动了，暗道，杀一个也是杀，杀两个也是杀，干脆一不做二不休，他拿起血迹未干的菜刀，几下就将申重的头砍了下来。女子看了则大笑不已，李生定睛一看，哪是什么女子，分明是一开始的那个客人，只见他笑嘻嘻地问李生道，这个戏法怎么样？李生看地上死人的尸体，都不在了，才知道这是客人戏弄自己的障眼法。客人大笑着骑马走了，只剩下他独自在院中痛苦地思忆着刚才发生的事情。