王源福是个秀才，有一年夏天他在溪边喝水，突然有一阵风卷着一张白色的手帕吹了过来，正好落在他的头上，他拿起来一看，见上面秀着一朵娇艳的牡丹，并伴有阵阵芳香，一看便是女子之物，不大一会，只见大路上有一个小姐和婢女走来，四处张望，似乎在寻找着什么，那小姐生的十分美丽，唇红齿白，犹如仙子误落凡尘世间少有。王秀才看得呆了，那小姐似乎注意到了他的失态，一时被秀才看得有些不知所措，这时只听那婢女大声说道，秀才好生无礼，胡乱瞧甚么？你手中的手帕可是拾到我家小姐的？
王秀才顿感失态，便走到那小姐面前作揖道，适才确有大风吹过，卷来一手帕，被小生捡到，也不知是否是小姐丢的那条？那小姐只看了一眼便对他说道，如是风儿把这手帕送给了你，这便是天意，我又怎么能强行讨要呢。说完就和婢女走开了。王秀才看着那小姐的背影，一时不知在分别时该说些什么话语，只好问道，还未请教小姐芳名？那小姐闻言转过头来莞尔一笑，颜脸似花。王秀才看得呆了只听那婢女嘲道，呆秀才，竟不知手帕中还有字。待那小姐走得远了，这时王秀才才看见那牡丹下果有四个小字“驯山娇红”。只是从没听说这个地名，也不知道在什么地方，自那后王秀才多次在初次相遇的地方等候，并没有再看见那小姐，不免心里非常失落。
过了一年，王秀才乡试，他带着一个仆人就出发了，有一天他们路过一个宅院，像是有钱人的府邸，见天色已晚，便去扣门求宿，主人便交代下人安排好王秀才的仆人和马匹，单请王秀才一人住了西面的厢房。到了晚上，王秀才只听得紧邻的房间十分热闹，像是有人大摆筵席，只听碗碟碰撞桌面的声音，十分忙碌。不一会只听两个女子在说话，声音十分响亮。只听一女子笑道，
大姐今夜设宴召我来，有何美事！只听那大姐回说道，二妹不知，我庄里来了一个秀才，白白净净，只等你和三妹，便请他过来一同赴宴。那二妹道，就怕娇红不领情，白费了大姐苦心！两人正说着，突然听有人推门进来，与两人见礼，王秀才一听那名字和来人的声音，十分怀疑这便是一年前他在溪边遇见的那个小姐娇红。
不大一会，果有人来请他前去赴宴，王秀才虽有疑惑，但人在屋檐下怎么能弗了主人的好意呢，况且也想见见那三妹，是不是自己认识的那位小姐。到了哪里，王秀才见席中坐有三个女子，都长的倾国倾城，十分美丽，再细看那其中一人果真是娇红，那娇红看见秀才也是一惊，但并没有相认，王秀才见此场景，亦没有莽撞相询。只是施礼后落入席中。那大姐二姐都来劝酒，王秀才无法回绝，只得作陪，待和娇红喝时，王秀才见她眼色异常，似乎在向自己暗示什么，这时秀才才看见娇红用手指在桌上偷画了一个醉字。王秀才盘算自己肯定遇上了什么危险，才能让娇红用这样的方式告知。此时那二姐又来劝酒，王秀才喝了两杯便顺势倒在桌上，装起了醉来。这时只听那大姐笑道，这血谁喝？这肉又谁吃？王秀才一听魂都差点吓掉，那二姐回答道，娇红不喝人血，我哪能和大姐抢，一切凭大姐做主。这时候只听娇红附和道，二姐说得对，可是我看这秀才相貌堂堂，心里有七八分喜欢，就这样死了太可惜了，我有个不情之请，想借这个秀才回去，过一宿再给大姐送来，不知大姐能不能割爱。此话一出，那二姐瞬间变了脸色。只见那大姐想了一想说道，都是姐妹，如何能不如你的意。
娇红不敢停留，便谢了大姐，扶着王秀才出去了，远远还听得大姐二姐在哪里争论不休。走出去了很远，王秀才才恢复了正常，拜谢了娇红，娇红
让他快快离开。王秀才言仆人行李马匹还在宅院内，娇红便对他说，你的仆人在我来的时候已经被她们吃了，之所以不吃你，是因为你背负功名，只能在你不知情下杀你，不然何必多此一举。王秀才问他，大姐二姐都是什么鬼怪。娇红说，大姐是狐妖，二姐是厉鬼，自己亦是花妖，因无法脱离故土，本事亦没有她们高强，所以只能与其为伍只为自保，平时也救下不少人来。这时只听娇红惊慌说道，她们发现了我的计策，正追了过来，恐怕你无法脱逃难逃一死了。王秀才闻言吓得六神无主只好跪在娇红面前求她相救。
娇红实有不忍说道，手帕还在？王秀才听完便从袖中拿了出来，原来他一直随身携带。娇红便指着不远的一株矮树说道，那株牡丹是我，今日我便和她们做个了结，你用这手帕，包一包泥土，折断我的枝节带走，种在手帕包住的土里，即便我今日死于她们的手里，只要你拿去的枝节活了过来，我就能重见天日，你速速去吧。求个功名，一般的鬼怪，不敢害你。娇红说完，不免心里有些悲伤。王秀才如何不懂她的心意，但是自己的手里依然存在着希望，便听了娇红的话语，包了一手帕泥土，折断了那枝条。跑了出来，只听得身后打斗声不断，秀才不敢停歇跑了很远，见了人家方才停了下来，一问前方果然是驯山。
王秀才当掉了衣物，只穿了身粗布，前去会考，途中精心照料那树，寸步不离，终于见其发出新的叶芽，心里十分高兴，等到放榜，王秀才中了举人，便又回到家中把树好好养了起来。几月后，那娇红果然来了，两人都很开心，喜极而泣。娇红说那晚的打斗使自己丢掉了性命。但是幸好嫁接的枝节存活，又给了她一次生命。两人历经千辛万苦终于走到了一起，这就是缘分吧，这一刻，生与死都好像不再那么重要了。