鲁秀才，登州人，有一年举家迁往莱州定居，新购一处宅院，地处偏僻清静闲雅。四周民居则散落甚稀，只有一邻舍近。似久无人居，一派荒凉之景。住不久，听乡人言，那宅院也闲置有很多年了，也不知主人是谁，都说里面有狐魅，夜半总有响动和传来呵斥孩童学习的声音，十分恐怖。鲁秀才听说后哈哈笑道，朗朗乾坤如何会发生这样的事情，这些都是人们之间的谬传罢了，我一个读书人，怎么会相信这样的事情呢。话虽如此，鲁秀才回去之后还是特别留意了那间狐屋。
一开始，并没有什么异常的响动，过了两三个月，那宅院夜间频频传来人声，像是一个妇女和其子在交谈，时候又在呵斥其子。鲁秀才这才生疑恐是狐精，但是并不害怕，他认为人是万灵之长，那些鬼魅应该害怕自己才是。又如何敢前来兴风作浪。又过了两三月，那宅院中的狐魅胆子更大了，经常白天都传出响动。家里人都怕，鲁秀才十分气愤。有一天傍晚，他正在读书，隔壁忽然传来人声，似在嬉闹。那声音经久不息，鲁秀才怒火中烧，跑到那宅院前怒道，如此吵闹打扰到别人休息，实在太无礼了。言辞中有责骂之意。只见这时宅院门开了，一个少年怒目圆睁瞪着鲁秀才，复而“哼”了一声，转身关了大门。鲁秀才见状如受侮辱，见那少年并小不了自己几岁，竟如此无礼，又朝门内斥道，真是岂有此理！
话刚落音，只见宅院内飞出一物落到鲁秀才手中。鲁秀才一看竟是一条人的断臂，吃了一惊，慌忙丢了出去，落在地上却成了木棍。此时宅院内传出那少年的讥笑声。鲁秀才气的吹胡子瞪眼，却是毫无办法无可奈何，心道明日便外出访道士回来收伏你，除我心头之恨。鲁秀才回到家中。晚上睡至半夜，只听门外有女子叩门言道，秀才睡了吗？你听我说，我们虽是异类，却没做过什么伤天害理的事情，前番你到这里居住，我敬重你是读书人，怕家人吓到你，多番交代，勿要打扰到你，但是我的孩子太调皮了，冒犯了你，这实在是我们做父母的失职，但邻里不就应该要和睦相处吗？如果他再有什么不对，还请你先来告诉我，我一定会严加管教他的。但是若你要无端生事，欺我一门，也不是那么容易的。
那狐狸说完后便离开了，鲁秀才并没有与她家再去计较，此事过后，那狐仙多有现身，两家亦有来往，不久后，鲁秀才上京赴考，那狐仙一家竟都前来送行，并赠有金银，知人情世故尤胜于人。鲁秀才中举后回家却都消失了。家人说，那狐前来告辞时说，今鲁秀才得了功名，实不敢再与他为邻。后鲁秀才又举家搬到城中，与富商做了邻居，但是他自得了举人后开始狂妄自大，目中无人，经常顶撞当地的官员，亦看不起本地的乡绅，有一次，他的母亲与邻居发生了纠纷，受到了邻居的推搡，鲁秀才见到后十分气愤，便动手殴打了邻居，此事被告到衙门里。那官员乡绅们正缺一个扳倒他的罪名。此事被添油加醋上报到了朝廷，鲁秀才被革去了功名。且永不录用，一生尽毁。此时的他泪流满面的对家人说道，一个连狐狸都知道的道理，我却没有明白，真是枉自读了这么多年的圣贤书啊！