历城县的张秀才，学问非常高，人品也佳，乡邻都说他能中举，是知县的座上宾，张秀才家中并不富裕，只是勉强度日，因名声在外，有不少人登门拜访，以文会友，乡绅也多有接济。
一日，张秀才在家中做功课，忽见一中年男子，带着个小少年恐十一二岁，前来拜访，衣着十分华丽，来人自称胡松，小少年是其子胡武，张秀才接待了他们，胡松与张秀才闲聊后把话切入正题，原来他是知道张秀才人品学问后，让其子胡武来拜师的，希望张秀才教授些圣人之道。
张秀才起初并不愿意，以备举为由，但见胡松非常坚持，并奉上了纹银三十两为报，张秀才便勉强答应了下来。
在往后的日子里，只见每日皆有人送那胡武前来，至傍晚时才有人又来接回，那胡武非常聪明，张秀才非常喜欢他，教授他为人之道，圣人之训，四书五经，只一年，就能做文章，满口孔孟之道，但却十分喜欢舞枪弄棒，好似对功名并无追求。
时间转瞬即逝，一晃就到了会试的日子，胡武也到了约定的时候，被家人接了去，分别时，张秀才非常不舍，那胡武也泪流满面跪拜而去，留下不少银两资助恩师赴京赶考，张秀才一举拔得头筹，获得第一名的好成绩，留在京城为官。
过了几年，因张秀才过于正真，被人诬陷，被罢官，张秀才便收拾行李准备回历城老家。
谁知仇家并不解恨，想买凶杀害于他，逐买通匪徒十几人埋伏于半路，那张秀才与几个仆人行至一偏僻处，突见匪人杀了出来，以为是劫财，便说道，辎重都是些书籍和生活用品，并无银钱。匪徒道，不要钱，取你的人头价值千金。张秀才才明白这些是仇家派来的杀手，不禁流泪长叹，天要亡我。
正在此时，只见一队官兵突至，那匪徒慌乱逃窜，皆被斩杀，只见一少年身穿铠甲十分英勇，待站定时，张秀才才看清，来的正是自己的弟子胡武，胡武前来拜见，言说知道个中缘由，怕有人起歹心便点上人马前来护驾，张秀才十分感动，便问胡武在何处任职。胡武回答说在狐王殿前做巡山将军。张秀才才知其是异类，但并不惧怕。
那胡武护送张秀才回到家中安顿，遣返了众狐，孤身一人守护张秀才半年有余，才向张秀才说狐王几次有令召我回山，此番便走。张秀才便置办了宴席替他送行，此后张秀才并无危险，胡武也不存再出现。