射阳有两个猎人，一个叫王敏昌，一个叫刘森，他们都善于利用陷阱捕获猎物，每次有野兽被困后，总会换一个地方再重新设置陷阱，动物往往防不胜防。两人时常相约同路去打猎，设置陷阱，然后约定在某一处汇合，再比较谁得到的猎物更多，以此来分出胜负请客喝酒，每一次捕猎，王敏昌总比刘森的猎物多，所以请客的总是他。他们两个打猎还有不同之处，王敏昌较为残忍，遇见的动物，无论大小，都尽屠之。而刘森却相对善良，对于幼兽或者狐狸蛇类，一概不会加害，即便捕获也会放生。
有一次，两人照常相约捕猎，分别后各自检查设置的陷阱，那一天王敏昌很高兴，因为他捕获了三只狐狸，两大一小，说已至寒冬腊月，正可做一身衣裳。刘森劝说道，这种动物都有灵性，应该慎重处置它。王敏昌却不以为然，回去后将狐狸杀了，取毛皮作衣。刘森知道后，暗中叹息他的这种所为。待二人再次相约狩猎时，王敏昌却空手而归一无所获。汇合时刘森与他交谈，他也不像平时一般健谈，仿佛变了一个人似的。刘森只道他是没获得猎物，心情郁闷罢了，没当成一回事。
直到某一天两人再相遇时。王敏昌突然说，大仇已报，现在可以去了。刘森听了他的话有点莫名其妙。问道，你说的是什么样的事情？王敏昌又道，应该可以告诉你这些，让你也有所警示！这个人曾杀了我家三口，现在我变作他的模样，杀了他的父母和妻子，刚好三口人，官兵正在后面追捕我，如果相遇，你可以对他们说明我逃跑的方向。变作王敏昌的狐狸说完后，就往北边去了。过了没多久，果然来了十几个捕快，问刘森有没有看见王敏昌。
刘森问他们是怎么回事？捕快就说，王敏昌在家当着很多人的面，突然杀死了自己的父母和妻子，现在正在潜逃，我们正在奉命在追捕他。刘森闻言大惊，一时说不出话了，手指向王敏昌逃跑的方向。捕快很快就将他抓获归案，但是这时的王敏昌已经是他本人了。他对这些事根本就毫不知情，只依稀记得那天和刘森一起相约狩猎的事情，知道自己的父母妻子被另外一个自己杀害后，他痛不欲生，官员见他如此，也十分诧异。这时候刘森就将狐狸寻仇杀人嫁祸这件事禀报给主审官，奈何官吏怎么都不相信有这样的事情。
然而王敏昌当众杀害自己亲人，现场见证者却众多，官吏最终判处了他死刑。只有刘森了解真相，然而却无能为力。他顾及往日的情意，亲自去为王敏昌送行。这件事过后，刘森也不再以打猎为生，转而从事了其他营生。